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Après que le seigneur dragon maléfique Varalys a essayé d'enchanter la princesse Ann, il a été pensé pour être vaincu par un guerrier courageux. Mais le mal ne peut jamais être vaincu une fois pour toutes - une fois de plus, une malédiction est tombée sur la terre, et vous, un jeune garçon sans nom, êtes le seul qui peut le sauver. Équipé de votre épée magique, vous devez parcourir le pays d'Hydlide et vaincre le mal une fois de plus. C'est le deuxième jeu NES de la série Hydlide ("Hydlide 2" n'était disponible que pour la plate-forme MSX). Vous pouvez choisir l'une des quatre classes de personnages pour commencer le jeu, et aussi améliorer votre classe pendant le jeu. Le combat est basé sur l'action: vous pouvez soit attaquer vos ennemis en les écrasant avec vos armes, soit lancer des sorts magiques. Dans les villes, il y a du matériel et des articles à acheter.
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